Geçen hafta küresel borsalarda risk iştahının canlı kalması dikkat çekerken, İsviçre’nin Davos kentinde başlayacak Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamındaki haber akışı yeni haftada şu şekilde izlenecek: yanı sıra ağır veri gündemi.
ABD’de yıllık enflasyonun Aralık ayında yüzde 6,5’a gerilemesi ve üst üste 6 aydır yavaşlamaya devam etmesi sonrası piyasalarda risk iştahının artması dikkat çekti. ABD merkez bankası yetkililerinin enflasyonun halen hedefin üzerinde olduğuna dair açıklamaları dengeleyici bir unsur olarak öne çıkarken, para politikalarının bir süre daha sıkı kalacağına dair beklentiler resesyon fiyatlamalarını güçlendirdi.
Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki ay yapacağı toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artıracağı beklentisi yüzde 94’e yükseldi.
Yeni haftada yatırımcı fiyatlamalarında haber akışının önem kazanması beklenirken, bugün başlayacak ve 20 Ocak’a kadar sürecek olan DEF kapsamında yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek.
Bu yıl “Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği” temasıyla 53. kez gerçekleştirilecek olan Forum’da Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (AMB) Lideri Christine Lagarde “Finding Europe’s New Growth” ve “Küresel Ekonomik Görünüm” konularını sunacak. : Bu Bir Çağın Sonu mu” Cuma günü. başlıklı panellerde konuşacak. Fed üyelerinin yoğun katılımının beklendiği Forum’da para politikalarının geleceğine ilişkin mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Ayrıca bu hafta Türkiye’de Çarşamba günü, Japonya’da Perşembe günü merkez bankası faiz kararları açıklanacak. Hafta boyunca makroekonomik bilgi gündeminin yoğun olduğu görülürken, ABD’de Fed Bej Defter Raporu, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve sanayi üretimi, Çin’de büyüme ve sanayi üretimi, Euro Bölgesi, İngiltere ve enflasyon verileri… Japonya yakından izlenecek. ABD ve Avrupa’da açıklanacak dördüncü çeyrek şirket bilançoları da hisse bazlı hareketliliğin takibi açısından değerli olacaktır.
ABD’de Cuma günü açıklanan verilere göre Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Ocak’ta 9 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, kısa vadeli enflasyon beklentileri yüzde 4,4’ten yüzde 4’e geriledi.
Öte yandan ABD’nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Bank of America’nın kârları geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda artarken, Citigroup ve Wells Fargo’nun kârları aynı dönemde azaldı.
Bu gelişmelerle birlikte New York borsasında Cuma günü alım eğilimi izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 0,33, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Endekslerin haftalık karı yüzde 3’ü aştı. Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü hareket eden ve haftalık bazda yüzde 1,6 oranında gerileyen dolar endeksi, yeni hafta açılışında 101,8 ile 7,5 ayın en düşük seviyesini gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi de geçen hafta yüzde 3.4280 ile 5 haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 3.50’de istikrar kazandı. ABD’de piyasalar bugün Martin Luther King Günü tatili nedeniyle kapalı olacak.
Avrupa yakasında Cuma günü açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi 2022’de beklentilerin biraz üzerinde yüzde 1,9 büyüdü. Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1 artarken, bütçe açığı 20,7 milyar euro olarak gerçekleşti.
Beklenenden iyi gelen bilgilerin ardından borsalardaki olumlu seyir devam etti ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 arttı. Endekslerin son bir haftadaki ortalama yükselişi de yüzde 2,5’a ulaştı. Geçen hafta yüzde 1,8 yükselen euro/dolar paritesi, yeni haftanın açılışında 1,0876 ile 21 Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya yükselişle başladı.
Çin’de Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve yeniden açılma kararının Asya genelinde ekonomiye yansımaları gündemin merkezinde yer alırken, gözler Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) bu haftaki para politikası toplantısında yapıldı.
Bir önceki toplantısında getiri eğrisi amaç bandını genişleten ve geçtiğimiz hafta 10 yıllık tahvil faizinin üst limit olarak belirlediği yüzde 0,5’i aştığı dönemde iki kez plansız tahvil alımına giden bankanın devam edip etmeyeceği izlenecek. bu alandaki eylemleri. Bankanın aşırı gevşek para politikasını sürdürmesi bekleniyor.
Bu gelişmelerle birlikte Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselerek kapanışa yaklaştı. Tahvil piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle negatif ayrışan Japonya’da Nikkei endeksi yüzde 1,2 geriledi.
Yurt içinde geçtiğimiz hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, Cuma günü yükseliş trendine girerek günü yüzde 0,28 artışla 4.984,86 puandan kapattı. Endeks haftalık bazda yüzde 6,68 kayıp yaşadı. Dolar/TL, bankalararası piyasada önceki haftaya göre yüzde 0,3 artışla 18,7849’dan kapanışın ardından açılışta 18,7860’tan işlem görüyor.
Analistler, enflasyon endişelerinin arka plana itilmesiyle yatırımcıların resesyon riskine ilişkin gelişmelere odaklandığını belirterek, bu anlamda politika yapıcıların açıklamalarının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Bugün Davos Zirvesi olarak da bilinen WEF’ten gelen haber akışının takip edileceğini belirten analistler, bugünün veri gündeminde ülkedeki bütçe istikrarı ve Euro Bölgesi’ndeki ZEW ekonomik güven endeksinin ön plana çıktığını belirtti.
Analistler, bugün ABD’de tatil olması nedeniyle küresel piyasalarda işlem hacimlerinin düşük olabileceğine işaret ederek, teknik olarak BIST 100 endeksinin 5.100 puan direnç seviyesinde, 4.700 ve 4650 seviyelerinin ise ana konum.
Bugün piyasalarda takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, kasım ayında yurt dışından özel şube kredi borcu
11.00 Türkiye, Aralık bütçe dengesi
13.00 Almanya, Ocak ZEW ekonomik inanç endeksi
13.00 Euro bölgesi, Ocak ZEW ekonomik güven endeksi
